Independent Atlantic Canadian Wealth Management · Est. 1991
Moncton 506.857.4414 · Halifax 902.423.6002 · Client Login

Nos services

STRATÉGIES DE PLACEMENT

Notre succès repose sur la maîtrise des principes fondamentaux et l’application d’une flexibilité rationnelle dans nos stratégies d’investissement.

Maîtriser les principes fondamentaux

Différents marchés exigent différentes perspectives, mais notre cadre de placement garantit l’adaptabilité et la prospérité.


Sélection de titres


Nos conseillers

Sélection de titres



La sélection des titres est à la fois un art et une science. Nous utilisons un ensemble de méthodes qualitatives et quantitatives pour construire méticuleusement nos portefeuilles d’investissement, qui sont tous encapsulés dans notre cadre rigoureux en quatre parties.

  1. Modèle d’affaires attrayant et clair :
    Nous sommes toujours en quête d’entreprises dont les indicateurs sont intéressants et faciles à comprendre. Nous examinons méticuleusement les paramètres qualitatifs qui sont renforcés par une analyse quantitative solide. Cette méthode nous permet de prendre des décisions audacieuses, même quand ces entreprises traversent des périodes difficiles.
  2. Bilan solide :
    De plus, nous insistons pour que les entreprises qui composent nos portfolios maintiennent des bilans solides. Nous sommes déterminés à permettre aux équipes de gestion de se concentrer uniquement sur l’amélioration de leur entreprise sans se soucier des contraintes financières.
  3. Fortes perspectives opérationnelles :
    Notre stratégie repose sur la recherche de secteurs qui présentent un potentiel de croissance durable et qui ont prouvé leur capacité à conquérir régulièrement des parts de marché. Bien que tous les secteurs ne bénéficient pas de perspectives aussi favorables, nous sommes toujours à la recherche d’entreprises dotées d’une telle dynamique.
  4. Valorisation attrayante :
    Lorsqu’une entreprise répond aux critères rigoureux des trois facteurs ci-dessus, nous exerçons une grande rigueur. Nous savons que les marchés peuvent devenir exubérants et surévaluer des entreprises,mais notre méthode consiste à évaluer judicieusement la juste valeur. Nous sommes prêts à investir dans des entreprises à prix raisonnable et demeurons attentifs à l’irrationalité du marché lorsque la pensée à court terme prend le dessus.

Notre processus de sélection des titres nous permet de nous adapter à la dynamique du marché. Lorsque les tendances deviennent excessives et que les attentes s’envolent au-delà du raisonnable, nous recherchons des opportunités d’investissement plus sûres et plus fiables. À l’inverse, lorsque le marché fait preuve d’une peur irrationnelle et sanctionne indûment un secteur ou une entreprise, nous restons prêts à saisir des opportunités intéressantes.

Les facteurs macroéconomiques jouent bien sûr un rôle dans notre processus de sélection des actions, mais leur influence est relativement mineure. Nous identifions de manière proactive les thématiques qui promettent une croissance séculaire et les analysons en fonction des chaînes de valeur qui les composent. Nous évaluons ensuite les entreprises pour identifier d’éventuelles erreurs de valorisation, tout en nous appuyant fondamentalement sur notre analyse ascendante rigoureuse.

Chez Louisbourg, notre approche méticuleuse et disciplinée de la gestion de portefeuille garantit que vos investissements s’alignent sur notre approche en quatre parties, ce qui vous permet d’avoir confiance en votre avenir financier. Faites confiance à notre expertise et laissez-nous maximiser votre potentiel d’investissement.

Notre processus de sélection des titres à revenu fixe repose sur les mêmes bases solides que notre processus de sélection des titres en actions. Néanmoins, les portefeuilles de titres à revenu fixe présentent une dynamique unique. Ces portefeuilles comprennent souvent des obligations d’État, largement considérées comme des investissements sans risque, et la forme complexe de la courbe de rendement, un facteur essentiel qui influe de manière significative sur les rendements. Pour faire face à ces complexités, nous intégrons des analyses macroéconomiques supplémentaires dans notre stratégie.

L’interaction entre le risque et la récompense est un principe fondamental parmi toutes les classes d’actifs, mais elle devient encore plus transparente chez les actifs à revenu fixe. La création d’un portefeuille à revenu fixe optimisé exige une évaluation minutieuse du risque sous les conditions macroéconomiques actuelles. Nous procédons à un examen approfondi des dépenses des gouvernements, des entreprises et des particuliers, ainsi que de l’ampleur de l’effet de levier en jeu. Cette analyse rigoureuse, complétée par une myriade d’autres indicateurs macroéconomiques, constitue le cœur de nos prévisions en matière d’économie et de taux d’intérêt. Notre objectif ultime est de structurer des portefeuilles qui permettent à la fois d’atténuer les risques et de maximiser les rendements. Cela implique une allocation stratégique des ressources, l’ajustement des obligations d’entreprise et des obligations d’État, un réglage précis de la durée et la gestion de la convexité afin d’atteindre un équilibre optimal.

Dans le cas du crédit aux entreprises, nous accordons une place importante à l’analyse ascendante comme moteur principal d’amélioration de la valeur :

Il est important de noter qu’un grand nombre de sociétés figurant dans nos portefeuilles de titres à revenu fixe sont également présentes dans nos portefeuilles d’actions. En effet, nous appliquons la même analyse rigoureuse, en examinant minutieusement des facteurs tels que ceux qui suivent :

Nous maintenons une approche proactive pour identifier les opportunités stratégiques au sein du marché. Notre stratégie consiste à prendre des positions calculées pour tirer parti d’opportunités à valeur ajoutée. Bien que notre stratégie en matière d’obligations d’entreprises cible principalement les émetteurs de qualité notés au minimum BBB (bas), nous proposons des solutions sur mesure aux clients qui souhaitent s’exposer à des titres à haut rendement. out au long de notre stratégie, nous maintenons un engagement résolu en faveur de la préservation et de la diversification du capital. Notre rigueur demeure infaillible dans notre quête d’un seuil risque-récompense élevé dans le cycle économique. Nous évaluons rigoureusement le prix des obligations, en veillant à ce qu’il rémunère correctement les investisseurs pour tous les facteurs de risque associés avant de les inclure dans nos portefeuilles.

Chez Louisbourg, nous sommes déterminés à fournir des solutions de placement optimales orientées vers les objectifs financiers et la tolérance au risque des nos clients. Notre méthode méticuleuse et pragmatique assure l’intégrité et la sécurité de vos placements, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs financiers.

Explorez d’autres choix de classes d’actifs pour trouver des possibilités d’investissement lucratives au Canada atlantique

Notre classe d’actifs « Placements non traditionnels » comprend le fonds immobilier commercial GENERATION (FICG) géré en partenariat avec DuParc Real Estate Management Inc., une société de développement et de gestion immobilière d’expérience. Le FICG offre à notre clientèle l’occasion d’investir dans des projets immobiliers intéressants.

Pourquoi choisir l’immobilier commercial dans les provinces de l’Atlantique?
Nous nous concentrons actuellement sur l’immobilier commercial dans les provinces de l’Atlantique, car nous croyons que la concurrence plus faible pour ces actifs a donné lieu à des taux de capitalisation plus intéressants (et donc à de meilleures prévisions en matière de rendement) qu’ailleurs au Canada.

Nos quatre piliers d’identification des actifs

L’importance de diversifier

Investissement responsable :
L’investissement responsable évolue rapidement et représente maintenant un important mouvement dans le monde financier. Chez Louisbourg, nous savons que les enjeux liés à la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise sont d’actualité. Nous reconnaissons également l’importance d’encourager le développement économique durable, et nous sommes ainsi d’avis qu’un comportement d’entreprise responsable peut avoir une influence positive sur notre rendement financier à long terme.

La sélection des titres est à la fois un art et une science. Nous utilisons un ensemble de méthodes qualitatives et quantitatives pour construire méticuleusement nos portefeuilles d’investissement, qui sont tous encapsulés dans notre cadre rigoureux en quatre parties.

  1. Modèle d’affaires attrayant et clair :
    Nous sommes toujours en quête d’entreprises dont les indicateurs sont intéressants et faciles à comprendre. Nous examinons méticuleusement les paramètres qualitatifs qui sont renforcés par une analyse quantitative solide. Cette méthode nous permet de prendre des décisions audacieuses, même quand ces entreprises traversent des périodes difficiles.
  2. Bilan solide :
    De plus, nous insistons pour que les entreprises qui composent nos portfolios maintiennent des bilans solides. Nous sommes déterminés à permettre aux équipes de gestion de se concentrer uniquement sur l’amélioration de leur entreprise sans se soucier des contraintes financières.
  3. Fortes perspectives opérationnelles :
    Notre stratégie repose sur la recherche de secteurs qui présentent un potentiel de croissance durable et qui ont prouvé leur capacité à conquérir régulièrement des parts de marché. Bien que tous les secteurs ne bénéficient pas de perspectives aussi favorables, nous sommes toujours à la recherche d’entreprises dotées d’une telle dynamique.
  4. Valorisation attrayante :
    Lorsqu’une entreprise répond aux critères rigoureux des trois facteurs ci-dessus, nous exerçons une grande rigueur. Nous savons que les marchés peuvent devenir exubérants et surévaluer des entreprises,mais notre méthode consiste à évaluer judicieusement la juste valeur. Nous sommes prêts à investir dans des entreprises à prix raisonnable et demeurons attentifs à l’irrationalité du marché lorsque la pensée à court terme prend le dessus.

Notre processus de sélection des titres nous permet de nous adapter à la dynamique du marché. Lorsque les tendances deviennent excessives et que les attentes s’envolent au-delà du raisonnable, nous recherchons des opportunités d’investissement plus sûres et plus fiables. À l’inverse, lorsque le marché fait preuve d’une peur irrationnelle et sanctionne indûment un secteur ou une entreprise, nous restons prêts à saisir des opportunités intéressantes.

Les facteurs macroéconomiques jouent bien sûr un rôle dans notre processus de sélection des actions, mais leur influence est relativement mineure. Nous identifions de manière proactive les thématiques qui promettent une croissance séculaire et les analysons en fonction des chaînes de valeur qui les composent. Nous évaluons ensuite les entreprises pour identifier d’éventuelles erreurs de valorisation, tout en nous appuyant fondamentalement sur notre analyse ascendante rigoureuse.

Chez Louisbourg, notre approche méticuleuse et disciplinée de la gestion de portefeuille garantit que vos investissements s’alignent sur notre approche en quatre parties, ce qui vous permet d’avoir confiance en votre avenir financier. Faites confiance à notre expertise et laissez-nous maximiser votre potentiel d’investissement.

Notre processus de sélection des titres à revenu fixe repose sur les mêmes bases solides que notre processus de sélection des titres en actions. Néanmoins, les portefeuilles de titres à revenu fixe présentent une dynamique unique. Ces portefeuilles comprennent souvent des obligations d’État, largement considérées comme des investissements sans risque, et la forme complexe de la courbe de rendement, un facteur essentiel qui influe de manière significative sur les rendements. Pour faire face à ces complexités, nous intégrons des analyses macroéconomiques supplémentaires dans notre stratégie.

L’interaction entre le risque et la récompense est un principe fondamental parmi toutes les classes d’actifs, mais elle devient encore plus transparente chez les actifs à revenu fixe. La création d’un portefeuille à revenu fixe optimisé exige une évaluation minutieuse du risque sous les conditions macroéconomiques actuelles. Nous procédons à un examen approfondi des dépenses des gouvernements, des entreprises et des particuliers, ainsi que de l’ampleur de l’effet de levier en jeu. Cette analyse rigoureuse, complétée par une myriade d’autres indicateurs macroéconomiques, constitue le cœur de nos prévisions en matière d’économie et de taux d’intérêt. Notre objectif ultime est de structurer des portefeuilles qui permettent à la fois d’atténuer les risques et de maximiser les rendements. Cela implique une allocation stratégique des ressources, l’ajustement des obligations d’entreprise et des obligations d’État, un réglage précis de la durée et la gestion de la convexité afin d’atteindre un équilibre optimal.

Dans le cas du crédit aux entreprises, nous accordons une place importante à l’analyse ascendante comme moteur principal d’amélioration de la valeur :

Il est important de noter qu’un grand nombre de sociétés figurant dans nos portefeuilles de titres à revenu fixe sont également présentes dans nos portefeuilles d’actions. En effet, nous appliquons la même analyse rigoureuse, en examinant minutieusement des facteurs tels que ceux qui suivent :

Nous maintenons une approche proactive pour identifier les opportunités stratégiques au sein du marché. Notre stratégie consiste à prendre des positions calculées pour tirer parti d’opportunités à valeur ajoutée. Bien que notre stratégie en matière d’obligations d’entreprises cible principalement les émetteurs de qualité notés au minimum BBB (bas), nous proposons des solutions sur mesure aux clients qui souhaitent s’exposer à des titres à haut rendement. out au long de notre stratégie, nous maintenons un engagement résolu en faveur de la préservation et de la diversification du capital. Notre rigueur demeure infaillible dans notre quête d’un seuil risque-récompense élevé dans le cycle économique. Nous évaluons rigoureusement le prix des obligations, en veillant à ce qu’il rémunère correctement les investisseurs pour tous les facteurs de risque associés avant de les inclure dans nos portefeuilles.

Chez Louisbourg, nous sommes déterminés à fournir des solutions de placement optimales orientées vers les objectifs financiers et la tolérance au risque des nos clients. Notre méthode méticuleuse et pragmatique assure l’intégrité et la sécurité de vos placements, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs financiers.

Explorez d’autres choix de classes d’actifs pour trouver des possibilités d’investissement lucratives au Canada atlantique

Notre classe d’actifs « Placements non traditionnels » comprend le fonds immobilier commercial GENERATION (FICG) géré en partenariat avec DuParc Real Estate Management Inc., une société de développement et de gestion immobilière d’expérience. Le FICG offre à notre clientèle l’occasion d’investir dans des projets immobiliers intéressants.

Pourquoi choisir l’immobilier commercial dans les provinces de l’Atlantique?
Nous nous concentrons actuellement sur l’immobilier commercial dans les provinces de l’Atlantique, car nous croyons que la concurrence plus faible pour ces actifs a donné lieu à des taux de capitalisation plus intéressants (et donc à de meilleures prévisions en matière de rendement) qu’ailleurs au Canada.

Nos quatre piliers d’identification des actifs

L’importance de diversifier

Investissement responsable :
L’investissement responsable évolue rapidement et représente maintenant un important mouvement dans le monde financier. Chez Louisbourg, nous savons que les enjeux liés à la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise sont d’actualité. Nous reconnaissons également l’importance d’encourager le développement économique durable, et nous sommes ainsi d’avis qu’un comportement d’entreprise responsable peut avoir une influence positive sur notre rendement financier à long terme.